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作者jimkelive (羿龍)
標題[新聞] 中信金、永豐金 大摩按讚
時間2024-02-20 15:39:09
原文標題： 中信金、永豐金 大摩按讚 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5607/7776466 發布時間： 2024/02/18 23:44 記者署名： 張瀞文 原文內容： 摩根士丹利證券（大摩）發布「台灣金融產業」報告指出，台灣主要金控股元月獲利大幅 高於12月，大幅優於大摩預期，主要受惠於匯兌收益及高鐵聯貸的一次性收益。大摩在台 灣金融股的首選仍為中信金（2891）及永豐金，都給予「優於大盤」評等，目標價分別為 31.3元及22元。 大摩認為，相較於台灣的保險股，台灣銀行股的獲利較有韌性，而且現金股利殖利率較高 。其中，中信金的現金股利殖利率有吸引力，永豐金的股東權益報酬率（ROE）提升。 14家金控元月自結獲利上周出爐，受新台幣貶值、股市大好帶動，整體金控元月單月稅後 純益達539億元，較去年12月大增近九倍，較去年同期則是翻倍成長，創下歷來元月獲利 第三高紀錄。 大摩就當中11家主要金控出具報告指出，相關金控1月獲利為501億元，遠高於去年12月的 31億元，月增率高達1,531%，主要是因為匯兌收益和資本利得、手續費收入增加和提存備 抵呆帳減少。 在壽險公司方面，元月匯兌收益增加，但傳統避險成本仍高。五大壽險的元月獲利月增 259%，受惠於新台幣在元月兌美元貶值1.8%（相較於去年12 月升值1.7%）。不過，避險 成本仍居高不下，元月的換匯交易成本仍高達4.13%，只略低於12月的4.17%；元月無本金 交割遠期外匯（NDF）成本則是4.46%，低於12月的6.33%。 富邦人壽的避險成本高，但元月實現資本利得達135億元，高於去年12月的54億元，完全 抵消避險成本，因此1月稅後純益高達91億元；國壽海外資產龐大，避險成本也更高，元 月淨利為47億元，低於富邦；中信金旗下的台灣人壽1月獲利轉為正值，成為42億元，主 要來自於投資收益可觀，並且有美元強勢帶來的避險收益。 至於銀行股，則受惠於核心業務穩定，來自於放貸、財富管理及信用卡的手續費收入高， 元月的銀行股獲利月增155%，且提存備抵呆帳低於12月。其中，富邦銀的元月獲利月增 401%，國泰世華銀的元月獲利更創歷史新高，月增率高達845%。 心得/評論： 昨天看到投信買金融股 永豐金買超2692張 大摩去年底對永豐金就喊過讚 預估2020-25年的股東權益報酬率ROE介於8-12.3% 認為銀行股的獲利比較有韌性 之前有買的應該挺香的 存股存起來 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-website.tw), 來自: 49.216.26.240 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-website.tw/Stock/M.1708414751.A.958
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