※ 引述《heartily (哈特利有心)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 標的： : 1805 寶徠 : 分類：多/空/討論/心得 : 多[m : 分析/正文： : 依112年第三季財報及12月底法說會研究分析 : 基本面 : 第三季減資後仍虧2億元，第四季增資3.3億元，股本1億股 : 到今年1月仍有成屋3棟總價約1.2億到1.5億待售，由於已是5年屋，建造成本已打消，全賣出估每股賺1元 : 松雍預售屋3戶已售，預計今年年中入帳營收6億，盈餘估每股賺1.5元 : 技術面 : 去年減資8月股價歷史新低8.8元，12月增資前拉到16.4元，增資後最低13元，均線糾纏，之後有拉出3根漲停，目前已過前高18.2元，已漲200%以上 : 預計六、七月營收入帳，每股淨值超過10元，可現沖及信用交易 : 消息面 : 可轉換公司債3億元於今年九月到期，公司後續仍有總銷240億大案要開工，估計分得60億，手上需要現金，應不會還債，而是以拉抬股價，債轉股方式市場接手，轉換價20.9元 : 心得 : 這是第二次抽中營建股，第一次抽到的現已漲三倍多，撥券就賣賺幾百元 : 這次亂抽，抽中才看到已連虧好幾年，減資又增資，只好研究在玩什麼，今年應可虧轉盈，有題材配合公司債到期，拉抬到21元以上 : 未來發展 : 明年有預售屋3億元完工入帳，估每股賺0.5元，後年或大後年營收60億元，估每股賺10元，但實際入帳年度不確定。 增資公開說明書 https://doc.twse.com.tw/pdf/202310_1805_B04_20240221_135756.pdf 法說會資料 https://mops.twse.com.tw/nas/STR/180520231226M001.pdf 法說會影音 https://www.youtube.com/watch?v=WKYd08Z4Wn0 你所謂的60億是華亞案吧？ 公開說明書p68~p69有，法說會也有說，Q/A說得很清楚 華亞案總銷250億，建方49%，寶徠又佔建方的49%，所以你說的60億是寶徠的沒錯 但華亞案分三期 第一期17億預計115年底完工，估計要116年才能入帳 往後估計是一年一期 所以沒有你說的一次EPS 10塊那麼多，這個10塊是分三期 : 進退場機制： : : 22元以上自由出 : ----- : Sent from JPTT on my Google Pixel 4a (5G). -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-website.tw), 來自: 122.100.96.56 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-website.tw/Stock/M.1708495884.A.EF8

推 heartily : 對的，法說會114年還有其他新案開工，資訊不夠，沒 02/21 14:19

→ heartily : 列入分析 02/21 14:19

推 jeff79723 : 推法說會公司說的很清楚 02/21 14:53

推 NICEALAN : 就算114年"預計"新開案的永靜公園案跟內湖區石潭段 02/21 15:40

→ NICEALAN : 都更案，兩者1805其實也是下去分的，沒賺那麼多 02/21 15:41

推 laetuon: 包養分析細心研究對象。 02/21 15:41

→ NICEALAN : 且目前都只是在審核中&變換送審，能不能順利在114開 02/21 15:42

→ NICEALAN : 工是有變數，接著再加上工程時間，你說要在後年或大 02/21 15:43

→ NICEALAN : 後年(2026 or 2027) EPS能有 10 ，基本上是不可能啦 02/21 15:43

→ NICEALAN : 最主要重點林口華亞高科技廠辦案如choasX提到的。法 02/21 15:46

→ NICEALAN : 說會說明得很清楚了，分三期，"預計"為115.116.117 02/21 15:46

推 slot365: 包養真心投入友誼。 02/21 15:46

→ NICEALAN : 年底完工。不是60億一次進帳。 02/21 15:47

推 heartily : 樓上說的正確，在未來分析上確有不足，目前是短線操 02/21 17:23

→ heartily : 作，明年的獲利略遜今年，只要目標價到了，先入袋 02/21 17:23