由於經濟環境的改變,以及決策微調,回報一下現在的情況。 經濟與國際情勢: 近期數據顯示美國進入不著陸直接復甦的格局。聯準會將維持高利率直到2024下半或2025 。 AI需求中期方向確定,台積電為首的台灣供應鏈至少在2025中之前訂單滿手。 烏俄戰爭雙方仍僵持不下,短期內俄羅斯無法決定性勝利。 紅海危機並未擴大。 以巴衝突以色列決定性勝利,進入收尾階段。 個人策略分析與微調: 沒想到美國居然連軟著陸都沒有,聯準會不降息,加上AI需求強勁,將讓股漲債不漲。 國際局勢不安定因素越來越少,石油危機的可能性基本不存在。 時間證明1月的推論方向正確,並且白天鵝還讓情況走向無法預期的幸運格局,將堅持到 本輪經濟循環結束(2026年初)。 預計在00675L 100元時做出第一次調整,維持50張,將漲幅質押出110萬,增持美債220萬 。 130元做出第二次調整(也可能是泡沫頂端直接出清買債)。 過年期間注意到群益美債00764B存續期更長(17.81),群益給00764B的質押利率更 低(2.05),故將美債轉成00764B並在群益質押。也順便把00675L補到50張好看一點。 債券價格=存續期*降息%數 每降息1%,00764B漲17.81% 現狀: 00675L 50張 均成本57.16 元大證金質押利率2.4% https://i.imgur.com/vSdWtx6.jpg
00764B 約60張 均成本約30.8 群益質押利率2.05% https://i.imgur.com/h882zpv.jpg
美債還在反覆質押的流程,目前只有43張,下星期才完成建倉。 總投入淨金額 190萬 當前淨資產 258.8萬 六個月淨收益(%) 35.8% 投資組合歷程: 2023/8 學會槓桿,將125萬的00692轉成00675L,加上信貸,陸續建倉到34張。 2024/1 學會質押,開始規劃股債質押雙搭,陸續建倉到47張00675L與61張00687B。 2024/3 徹底思考後,將美債轉成更長存續期與更低利息的60張00764B,並補齊50張00675L。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-website.tw), 來自: 1.200.32.253 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-website.tw/Stock/M.1709523579.A.A4D
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ZacharyWang : 2.05好香哦…03/04 12:50
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