Q1 大減 其實主要是中國拉貨潮結束 Q2低於預期 也算還合理 畢竟大客戶的建廠要看下半年 目前TSM N2 確認客戶只有apple 寶山廠設備拉貨會在下半年開始 明年開始放量 所以這邊跟指出下半年會更好 符合預期 N2 主要拉貨還是會以現行跟N3接近等級的EUV High NA EUV比較確定的是14A以下才會採用 Intel是唯一目前確認的客戶 之前ASML CEO還為此來台推銷 再來今年前段設備廠的主要成長不會是logic 會是memory 要注意的反而是LAM 而且這幾間跟後段封裝製程相關度不高 不要傻傻的去空台灣Cowos設備股 Logic跟我剛論述一樣 麻煩看明年 寶山 高雄廠的進度 ASML這邊的財報其實給予未來指引不高 還是要看台積明天的財報 Capex有沒有機會提高 目前市場都是預計持平 明天才是大場面 今天別太早下定論了XD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-website.tw), 來自: 1.34.177.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-website.tw/Stock/M.1713335583.A.753

噓 f12sd2e2aa : 低於預期就是不合理啊 符合預期才是合理吧04/17 14:38

推 xephon : https://i.imgur.com/No2RFkY.jpeg04/17 14:41

→ changkuany : 有沒有還沒有發動的cowos可以撿？04/17 14:41

→ tony890415 : 高雄廠有下單了嗎 GAA應該會需要大量EUV跟Metrology04/17 14:52

→ tony890415 : (E-Beam)的04/17 14:52

推 yes500: 樓上是不是被包養04/17 14:52

推 truelove356 : 高雄廠確定不會轉彎 日本美國優先？04/17 15:08

→ duncan0319 : 明天超大型法會04/17 15:30

推 chehsien : Amat今年台灣的占比也很低 主要拉貨是明年04/17 15:31

推 bw223731 : 專業分析給推04/17 16:11

推 chachabo : 緊張04/17 16:15

推 alexantiy: 這個包養分析好精闢04/17 16:15

推 ss910126 : 推ㄍ04/17 16:20

推 onekoni : 專業04/17 16:21

→ tanchuchan : 謝謝分享04/17 16:42

推 prtscscroll : 感謝分析 04/18 01:37