原文標題：華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀 原文連結：https://reurl.cc/Xm5AKj 發布時間：2023年9月27日 週三 上午7:00 記者署名：侯良儒、李玟儀 原文內容： 華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀 買華為救國情緒發酵》手機市場重分配 「蘋果、三星、小米、Oppo都被波及」 華為無預警開賣逾9成晶片為國產的Mate 60 Pro，一名赴中多年的台灣科技業人士觀察， 中國把華為的新機當作是「科技武力」展示，藉此向一帶一路的盟國傳遞2個訊號，「一 ，就算被美國封鎖，我也做得到先進製程；二，美國派官員來我也不怕，我照樣讓華為發 表那支手機！」 這種「華為＝中國」的操作，一名在中資券商的分析師告訴我們，華為的品牌形象已與中 國民族情懷綁在一起。這種「買華為救中國」愛國情緒，首先要緊張的，就是剛發表 iPhone 15的蘋果。 因為，今年上半年，中國已正式超越美國，成為蘋果手機第1大市場。尤其，在華為缺席 的4年，蘋果在中國的高階手機市場，宛如「一個人的武林」，市占率來到最高18％，換 算出貨量，約占它全球銷量的1成。 然而，隨著華為回歸後，研究蘋果近20年、天風證券分析師郭明錤預估，蘋果在對岸可能 失去5％到10％的市占率。 就在iPhone 15亮相前一週，彭博揭露，中國公務機關、國營企業將要求員工不得攜帶蘋 果手機到辦公室。消息一出，蘋果股價在2天內跌逾6％，美國投資機構Oppenheimer預估 ，這道禁令恐讓iPhone銷售量萎縮至少1,500萬支。 一週後，中國外交部發言人毛寧否認政府有此禁令，但卻看似「順道一提」表示，有注意 到蘋果手機的「安全事件」，並說政府「高度重視網路和資訊安全」。 「長期而言，這會潛移默化，」前述券商分析師指出，禁令雖沒有明文規定，但情緒將在 國企間擴散。 而受傷的，又豈止蘋果。郭明錤表示，後續隨著華為中低階手機一一問世，「它會形成品 牌的『重分配效應』，蘋果、小米、Oppo、Vivo，統統都會受到影響！」 這引發的蝴蝶效應是，小米等中國品牌，從明年起，將大舉把在中國賣不掉的手機，「倒 」往東南亞、中東等海外市場，「到時候，連三星也會被波及！」以賽亞調研資深分析師 韓文堯說。 美國的兩難》禁令恐傷己與盟友 蘋果轉往印度「效率比不上中國製造」 「美國必須重新思考，它之前的禁令是否有意義？未來要不要卡得更緊？」一名台灣科技 圈人士說，過去4年禁令，已讓許多美商，像半導體設備廠應材、科林、科磊，甚至AI晶 片商輝達、超微生意都大受影響，「卡更緊，對自己跟盟友傷害都很大。」 不過，當美國政府陷入兩難，蘋果已悄悄展開布局。「我認為，蘋果會加速脫中，」前述 蘋果供應鏈董事長私下向我們指出，被該公司視為下一個流奶與蜜之地的目標，就是印度 。 《日經亞洲》曾在今年8月揭露，今年初，蘋果已向鴻海、和碩等組裝廠宣達，未來要有 至少20％手機，約莫是4千萬支的量，必須在印度製造，「我們聽到的是，蘋果終極目標 ，是25％到30％。」韓文堯指出。 對台商而言，iPhone轉向印度製造，是一則以喜、一則以憂。 喜的是，由於中印關係不佳，使得中企很難赴印建廠，台商有望遠離紅色供應鏈；憂的是 ，印度的製造環境，無論勞工技術、基礎建設、政府效率，都不及中國。 供應鏈難題》從受惠變受害 「台積電失去5千萬支市場，因為選邊站了」 「供應鏈分流的生產效率，絕對比不上全部在中國製造的效率，」一名手機供應鏈董座曾 告訴我們，消費者未來買iPhone恐要等上3個月甚至更久，才能收到手機。 此外，在華為回歸後，投資人應重新檢視對蘋果供應鏈的投資邏輯。 「到了（中美科技戰）第二回合，過去全部受惠的，現在全部受害，」瑞銀亞太區前半導 體首席分析師、騰旭投資投資長程正樺指出，未來不只華為，可能包含其他中國品牌，如 小米與Oppo，也會在政府鼓勵下，導入中國製晶片。 就華為的例子來說，假設該品牌未來能銷售5千萬支手機，「就代表台積電會失去5千萬支 的市場，因為它選邊站了，」程正樺說。眼前這場零和角力，未來將很難有人能夠再左右 逢源]更多精彩內容，請見1871期《商業周刊》）。 心得/評論： 因為選邊站，所以如果華為能銷售4000萬隻手機 就代表台積電失去這4000萬隻的市場 而未來不只華為，其他中國品牌，如小米和OPPO也可能在政府主導下 使用中國製晶片。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-website.tw), 來自: 101.136.245.177 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-website.tw/Stock/M.1695795839.A.EB1

噓 coom1234 : 如果連DUV一起封鎖 中國要怎麼解決？ 09/27 14:26

→ NexusPrime : 太早定論，現在只是勉強做出7nm應該極限了吧，看中 09/27 14:27

→ NexusPrime : 共補貼能撐到什麼時候 09/27 14:27

噓 coom1234 : 說好的愛國 但裡面還是一堆美國技術 09/27 14:28

推 EagleFaith : 華為非公司 比較像軍隊 切不可等閒視之 09/27 14:28

推 tale1890: 包養網結交跨國朋友。 09/27 14:28

推 kensmile : 我買了5支華為手機 09/27 14:28

→ kensmile : 當然是看好 09/27 14:29

噓 pmes9866 : 87老人好久不見 09/27 14:29

→ RTX3080TI : 贏麻了 09/27 14:29

→ kensmile : 台廠選邊站，以後沒飯吃 09/27 14:29

推 waterway: 包養開心找到心靈契合友人。 09/27 14:29

→ kensmile : 聯發科以前靠白牌搶市場，現在不能再玩這招 09/27 14:30

推 pziix : 手機就夕陽產業了 也沒有什麼突破性的功能 09/27 14:31

→ NexusPrime : 且台積早就沒出貨給華為了吧，如果是高通的貨，可 09/27 14:31

→ NexusPrime : 能高通影響還比較大 09/27 14:31

→ KIKK : 問題是半導體也到了一個盡頭，中國繼續追趕，遲早 09/27 14:31

推 mark1888: 包養平台留意對方興趣。 09/27 14:31

→ KIKK : 會被追上….除非有新的手機技術（但中國也會發展就 09/27 14:31

→ KIKK : 是了 09/27 14:31

推 apolloapollo: 知道的都知道很多都是台灣人幫的 09/27 14:31

推 tomdavis : 緊張囉老哥! 急了-> <-急了 09/27 14:32

→ pziix : 軟體的應用才是重點 09/27 14:32

推 Quaranta: 包養分析仔細觀察言行。 09/27 14:32

噓 kensmile : 台灣拋棄隔壁鄰居市場，擁抱美國，以後被美國幹掉 09/27 14:32

→ NexusPrime : 隔壁鄰居？惡霸流氓吧，整天想併吞台灣的可以稱為 09/27 14:33

→ NexusPrime : 鄰居？ 09/27 14:33

→ night957 : 怎麼不說擁抱隔壁 拋棄美國 以後被隔壁幹掉？ 09/27 14:34

推 f204137 : 天機老人帳號重新註冊過吧... 似乎換人持有了 09/27 14:34

推 schlemm: 包養真心重視友誼感情。 09/27 14:34

推 joe0934 : 中國人自己買華為跟地球人買蘋果，都幾 09/27 14:36

噓 q2825842 : 中國吹了幾十年超越美國結果科技爛得要命，直等到 09/27 14:38

→ q2825842 : 改革開放後才開始進步，但如果現在要走鎖國回頭路 09/27 14:38

→ q2825842 : ，只靠吹要怎麼趕上別國 09/27 14:38

→ StarS : 從超英趕美變遙遙領先了，中國已經贏超過兩次了 09/27 14:39

推 Wirol: 包養網擴展國際人脈。 09/27 14:39

→ StarS : 機器做不出來就用人工來做，全民手刻晶片! 09/27 14:39

噓 casa163 : 那麼愛吹就ALL IN中國啊.2.3年後看誰在公園 09/27 14:45

噓 kensmile : 早就開始布局A50 09/27 14:49

推 godog : 美國以前科技封鎖 對蘇聯 北韓 伊朗 都有效 09/27 14:50

→ kensmile : 有些華為相關股票，值得注意 09/27 14:50

推 marecht: 包養輕鬆結交跨國朋友。 09/27 14:50

→ godog : 現在想對中國如法炮製 踢到鐵板了 因為中國 09/27 14:50

→ godog : 比他們想像中的更聰明 看看台灣就知道了 09/27 14:51

噓 wgadv : 中國更聰明？那一開始就不要跟美對抗不就好了 09/27 14:53

推 suzu1 : 台灣贏了吧 09/27 14:53

推 worf : 中國又贏了 09/27 14:54

推 riokio: 包養平台挖掘有緣人。 09/27 14:54

噓 payneblue : 什麼評論.....是以為台積電只幫蘋果代工嗎....= = 09/27 14:54

→ banmi : 如果gg選了中國，會失去多少市場？哪邊失去比較多 09/27 14:55

→ banmi : ？ 09/27 14:55

→ npc776 : 支人除了吹之外並沒有什麼特別厲害的地方 09/27 14:56

噓 vvnews : 中或贏 09/27 14:56

推 wiimas: 包養分析觀察對方舉止。 09/27 14:56

噓 kensmile : 美國就是怕中國追上來，一直搞動作 09/27 14:57

→ kensmile : 講白點，美國號稱自由經濟 09/27 14:57

→ kensmile : 也是說說而已 09/27 14:57

噓 payneblue : 資本主義就這樣啊 小學剛畢業逆? 09/27 14:58

→ anti87 : 美國自稱的民主供應鏈裡面有越南是最好笑的 09/27 14:59

推 Branlli: 包養不急於投入感情。 09/27 14:59

推 kkchen : 只要股價持續上漲，生意有沒有受影響都是小事。 09/27 14:59

→ kensmile : 企業進步，很正常，華為也是如此 09/27 14:59

→ kensmile : 以前英特爾也是搞台積 09/27 14:59

→ kensmile : 台積有多年都是被壓著打 09/27 15:00

推 buyfood : 贏了贏了，贏麻了 09/27 15:00

推 Cinedt: 包養網結交全球友人。 09/27 15:00

噓 dave070715 : 喔喔，好棒棒贏麻了贏麻了。唉 可憐人QQ 09/27 15:01

噓 kensmile : 台灣自己要有風險意識 09/27 15:01

→ kensmile : 中國一旦再起，真的不是開玩笑 09/27 15:02

→ kensmile : 一堆科技業，沒飯吃 09/27 15:02

噓 payneblue : 你不要韭菜的心 去操一國之君的心拉 09/27 15:03

推 Drither: 包養開心找到知心朋友。 09/27 15:03

→ payneblue : 風險意識 企業會自己去做選擇 09/27 15:03

→ q2825842 : 中國韭菜不用幫別國瞎操心，經濟不是光靠吹就能發 09/27 15:05

→ q2825842 : 展的 09/27 15:05

推 qwe22992168 : 要搞蘋果很簡單 共匪規定 出入場合不准帶蘋果產品 09/27 15:08

推 jeff22aa22 : 結論有錯吧 有一堆拿ab 機的 09/27 15:08

推 Notker: 包養平台警惕網路騙子。 09/27 15:08

推 madeinheaven: 去美又去台但去不了韓 09/27 15:08

→ qwe22992168 : 蘋果馬上就吃屎了 14億市場就不見了 超爽的 XDDDDDD 09/27 15:08

推 x512319 : 明年看聯電怎麼撿到中芯掉出來的蛋！ 09/27 15:10

噓 yuebin : 中國能買的起IPhone 的都不知道有沒有5000萬人，一 09/27 15:22

→ yuebin : 直在那邊14億市場=.= 09/27 15:22

推 Peycere: 包養分析細心研究異性。 09/27 15:22

推 Tigerman001 : 他們吃草都能活了，為了愛國心，拿次級品也無所謂 09/27 15:24

→ Tigerman001 : 光不能支援 google market， 就只有中國人會用。反 09/27 15:25

→ Tigerman001 : 正他們忍耐力很強的 09/27 15:25

→ breacal : 中國現有科技還不建立在美國研發的基礎上，沒有一個 09/27 15:26

→ breacal : 是原創 09/27 15:26

推 vd422: 包養真心付出友情。 09/27 15:26

推 wokao269 : 吹成這樣一派胡言，華為能賣出中國再來吹吧，中美對 09/27 15:29

→ wokao269 : 抗下，選邊站是不得不的選擇，如果你是台廠供應鏈， 09/27 15:29

→ wokao269 : 全球市場跟中國市場二選一的話，加上對岸整天虎視眈 09/27 15:29

→ wokao269 : 眈要武統，你會選擇中國嗎？ 腦子有洞喔!! 怪就怪你 09/27 15:29

→ wokao269 : 們這惡霸鄰居平時ㄚˋ霸慣，等到大人（美國）來修理 09/27 15:29

推 lutano: 包養網推薦興趣包養。 09/27 15:29

→ wokao269 : 了，大家都藉機踹一腳 09/27 15:29

推 strlen : 蘋果：唉呦我好怕喔 09/27 15:31

推 GanKer : 中國就像當年的日本一樣，沒被丟幾顆原子彈是不會服 09/27 15:31

→ GanKer : 軟的~ 09/27 15:31

→ GanKer : 中國成天表示要競爭，但站在國外的角度，中國的競爭 09/27 15:33

推 muiwo: 包養輕鬆找到興趣相投的朋友。 09/27 15:33

→ GanKer : 就是偷搶拐騙的比拼，作為西方國家只有不恥，誰要跟 09/27 15:33

→ GanKer : 你中國競爭…… 09/27 15:34

噓 payneblue : IPHONE去年出貨量 中國大概就3 4千萬 09/27 15:35

→ payneblue : 其實不需要到5000萬人 09/27 15:35

→ oper2324 : 人口衰退這麼嚴重 現在都在看印度吧 09/27 15:36

推 sunuzo: 包養平台遇到志同道合的人。 09/27 15:36

推 yoyodiy : 半導體技術靠的是全球合作經驗累積 中國閉門造車 09/27 15:40

→ yoyodiy : 要超越全世界合作 難上加難吧 至於其他產業可還一絲 09/27 15:41

→ yoyodiy : 機會 09/27 15:41

噓 catboost : 八卦分身帳號 09/27 15:56

推 audic : 沒資金沒人才沒技術，現在也不給偷，到底要怎麼再起 09/27 15:58

推 UNIQC: 包養分析深入了解對方。 09/27 15:58

噓 deepdish : 阿是吹完沒 誰要買喇 笑死 09/27 16:01

→ fywei : 好了啦 那就他們自己玩阿 怕什麼zzz 09/27 16:02

推 audic : 五十年前，南北朝鮮實力一樣，一個被封鎖五十年，現 09/27 16:02

→ audic : 在再看看，親美的都麻升天，中國能起也是親美 09/27 16:02

推 audic : 廢老鮑一張嘴，影響力世界級，社會打滾十年以上都 09/27 16:11

推 dewaro: 包養不急於展開戀愛關係。 09/27 16:11

→ audic : 知道世界資金和技術是美國在分配 09/27 16:11

推 poorcharles : https://i.imgur.com/hEnyVpf.jpg 09/27 16:16

推 koushimei : 不是廢話嗎 那選中的話損失美國客戶會比較好? 09/27 16:21

推 realmd : 最終這世界變二個系統也不意外 就像估狗和百度一樣 09/27 16:35

推 dawson0130 : 有膽把小米 oppo也變國產再來吹，不過韭菜那時候可 09/27 16:49

推 Elfego: 包養網結交國際知己。 09/27 16:49

→ dawson0130 : 只剩下垃圾晶片可選了 09/27 16:49

推 peterzheng : 台積哪來的產能吃華為的單？？都滿載了... 09/27 16:49

→ eemail : 這篇到底幾個分析師... 09/27 17:04

推 newgo1776 : 這麼厲害要請習近平代言阿 09/27 17:05

→ henrk : 水果手機很吃組裝人工的!!MII的問題應該是組裝品質? 09/27 17:08

推 Nicodim: 包養開心交到知己好友。 09/27 17:08

推 abbasmart : 等號畫太快惹 09/27 18:25

→ icecubes : 中國厲害的地方是他們自己硬幹還真能幹出東西 09/27 18:37

推 lifeowner : 把中國打回石器時代！謝金河嘆世界轉折點「台灣政 09/27 18:41

→ lifeowner : 客渾然不知」 09/27 18:41

→ lifeowner : 三立新聞網 09/27 18:41

推 Foning: 包養平台規劃特別約會。 09/27 18:41

→ lifeowner : 2023年7月5日 10:00 09/27 18:41

→ dawson0130 : 垃圾當寶就是未來中國困境 09/27 18:50

噓 beagle2001 : 現在早就不是在商言商的時代了，他馬他你還在天真 09/27 18:53

推 Eric0605 : 中國怎麼再起？一樣少子化 09/27 18:55

→ BoyceChu : 比台人愛國@@ 09/27 19:02

推 AKNY: 包養分析觀察對方情緒。 09/27 19:02

推 steak5566 : 台積7奈米很空呦 沒有滿載 09/27 19:25

噓 jlw : 這媒體是商週 為何不打出來呢 09/27 19:27

推 kkkkk9 : 銷售是其次，藉由供應鏈刺激內需才是目的 09/27 20:45

噓 NEWinx : 早該讓中國這種世界毒瘤回石器時代，持續笑看中國韭 09/27 20:59

→ NEWinx : 菜被割 09/27 20:59

推 mysister: 包養真心對待異性朋友。 09/27 20:59

噓 visadanny : 遙遙領先 09/27 21:20

→ KIKK : 沒有美國制裁，華為真的不會超過蘋果嗎… 09/27 22:46

→ dawson0130 : 沒東西抄 他要怎麼進步 09/27 23:03

→ scum5566 : 好了啦，鴻蒙系統是有多少外國人會買單 ㄎ 09/27 23:27

→ KIKK : 高通聽說….很想跟鴻蒙系統合作。而且未來電動車什 09/27 23:42

推 cir72: 包養網交流來自全球的朋友。 09/27 23:42

→ KIKK : 麼的都跟鴻蒙有關係，很多就不好說了。 中國有中國 09/27 23:42

→ KIKK : 的問題，但目前唯一沒有讓美國打死也是事實吧 09/27 23:42

→ dawson0130 : 中國人能接受古董產品 跟吃草都能活 就沒有死不死 09/28 01:09

→ dawson0130 : 的問題 09/28 01:09

→ JKjohnwick : 拜託中國人不要買蘋果 09/28 07:32

推 ATrain: 包養輕鬆找到有趣的異性朋友。 09/28 07:32

噓 linamadeus : 垃圾國的垃圾留給自己人用 09/28 08:25

噓 zhi5566 : 高通什麼都想喇啊 所以走上intel路 吃老本 其實你看 09/28 08:55

→ zhi5566 : 股價就知道 高通未來沒人看好 還好還有apple單續命 09/28 08:56

→ zhi5566 : NV就不講 老對手BCOM市值是Q的三倍 AMD也勝Q Q也沒 09/28 08:58

→ zhi5566 : 能力和以上打擂台 只能繼續和M纏鬥 比價格 09/28 08:58

推 grado0802: 包養平台遇見心動對象。 09/28 08:58